隨著國際形勢(shì)向著兩極化發(fā)展，全球經(jīng)濟(jì)逐漸低迷，加上3年疫情影響，國內(nèi)外幾乎所有的行業(yè)都遇到了困難，其中也包括被稱為“黑色黃金”的碳纖維產(chǎn)業(yè)。碳纖維被認(rèn)為是近幾十年內(nèi)的“新材料之王”，高強(qiáng)的機(jī)械性能配合極小的密度，讓它的應(yīng)用前景非常寬廣。航空航天、軍工裝備、醫(yī)療設(shè)備、軌道交通、汽車制造、新能源領(lǐng)域等都可以因此得到較大的生產(chǎn)效率提升。那為什么“萬試萬靈”的碳纖維從今年開始走下坡路了呢？
“黑色黃金”碳纖維價(jià)格大幅下滑
往年，國內(nèi)碳纖維企業(yè)并不少，但是整體的產(chǎn)能卻不高，加上市場(chǎng)需求量較大，碳纖維供不應(yīng)求，碳纖維經(jīng)歷過一段時(shí)間的高光時(shí)刻。賣方市場(chǎng)決定了買家想要獲得足量的碳纖維，需要付出更高的價(jià)格。
如今，行業(yè)則迅速轉(zhuǎn)入了冰點(diǎn)。據(jù)上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，截至10月底，碳纖維市場(chǎng)均價(jià)為94.7元/千克（含稅價(jià)）。其中，小絲束碳纖維T300(12K)價(jià)格為85元/千克，較年初下跌39%；T700(12K)價(jià)格為145元/千克，較年初下跌37%；大絲束碳纖維T300(48K/50K)的價(jià)格為72元/千克，價(jià)格較年初的下跌幅度超過小絲束。碳纖維產(chǎn)業(yè)中，從源頭企業(yè)到下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)都受到波及。
供需配錯(cuò)導(dǎo)致碳纖維價(jià)格極速回落
截止今年10月底，大絲束大絲束碳纖維價(jià)格較年初跌幅約四成，小絲束碳纖維價(jià)格同樣深跌，跌幅略小。當(dāng)前碳纖維行業(yè)理論毛利潤已為負(fù)，大絲束碳纖維和以T300為代表的低端小絲束碳纖維預(yù)計(jì)將面臨虧損困境，說明碳纖維產(chǎn)業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)了低迷的狀態(tài)。有專業(yè)人士分析，其中需求疲軟是非常重要的一個(gè)因素，但需求疲軟的同時(shí)，供應(yīng)端的產(chǎn)能卻在極速提升。
碳纖維新增產(chǎn)能如期釋放，并且主要集中在低性能產(chǎn)品，行業(yè)不斷內(nèi)卷絞殺，降價(jià)出貨成為唯一選擇。此外，下游拓展不及預(yù)期，消費(fèi)端需求放緩，比如風(fēng)電領(lǐng)域的應(yīng)用無有效拓展。高性能產(chǎn)品方面，國內(nèi)企業(yè)距離海外企業(yè)產(chǎn)品差距仍十分明顯，產(chǎn)品升級(jí)尚需時(shí)日。數(shù)據(jù)顯示，2023年9月國內(nèi)碳纖維表現(xiàn)消費(fèi)量為4197.7噸，同比減少7.8%，環(huán)比減少13.0%。
供給端擴(kuò)產(chǎn)不斷，2023年多家在建產(chǎn)能陸續(xù)落地，其中包括吉林化纖1.2萬噸復(fù)材碳化線、中復(fù)神鷹西寧2.5萬噸等，國內(nèi)碳纖維總產(chǎn)能已達(dá)近12萬噸/年，同比增長近4成。在規(guī)劃方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)國內(nèi)未來3年內(nèi)擬在建產(chǎn)能已超20萬噸（2022年全球碳纖維市場(chǎng)需求僅13.5萬噸）。
高品質(zhì)碳纖維并不缺少買家
碳纖維價(jià)格大幅下降，是否可以說明碳纖維產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將會(huì)受到遲滯？這個(gè)問題不單單從國內(nèi)來看，對(duì)比多家海外碳纖維龍頭企業(yè)，可以發(fā)現(xiàn)他們的高品質(zhì)碳纖維產(chǎn)品的銷售并未受到太大影響，反而有穩(wěn)步上升的趨勢(shì)。
日本東麗作為碳纖維龍頭企業(yè)，憑借全型號(hào)產(chǎn)品類型及大范圍應(yīng)用實(shí)現(xiàn)碳纖維業(yè)務(wù)逆勢(shì)增長；日本帝人則憑借下游復(fù)材等多樣化應(yīng)用保持了業(yè)務(wù)穩(wěn)定，利潤還得益于原料價(jià)格下降實(shí)現(xiàn)了增長；美國赫氏則受益于下游國防軍工和航空航天等領(lǐng)域的強(qiáng)勁需求實(shí)現(xiàn)增長。
在全球碳纖維產(chǎn)業(yè)業(yè)績承壓的背景下，碳纖維行業(yè)特別是航空航天、壓力容器等高端領(lǐng)域的需求并未受到很大影響，國際巨頭相關(guān)業(yè)務(wù)基本實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長。由此可見，國際巨頭產(chǎn)品線布局廣泛，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，同時(shí)碳纖維下游復(fù)材領(lǐng)域的應(yīng)用也十分重要。相比之下，國內(nèi)碳纖維產(chǎn)業(yè)大量布局趨同方向，不僅應(yīng)用領(lǐng)域受限，也容易在產(chǎn)能密集落地時(shí)期導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)或受下游需求波動(dòng)影響。
國內(nèi)碳纖維產(chǎn)業(yè)該如何破局？
既然傳統(tǒng)行業(yè)沒有優(yōu)勢(shì)，那就要從新興產(chǎn)業(yè)入手，拓展應(yīng)用布局，如新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電和機(jī)械人行業(yè)等。其次是要發(fā)力新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)線降本增效，加速突破高端產(chǎn)品。
1、新能源汽車：隨著近年來國內(nèi)新能源品牌向高端突破，比亞迪仰望、廣汽昊鉑等自主品牌豪華車對(duì)于碳纖維等高端原材料的需求也隨之提升。如廣汽昊鉑SSR車型的機(jī)蓋、車門、頂蓋等共計(jì)32款零部件均為碳纖維構(gòu)成。
根據(jù)現(xiàn)有訂單數(shù)據(jù)估算，24年在中國生產(chǎn)的碳纖維車身汽車有望達(dá)到1萬輛以上，在中國碳纖維車身市場(chǎng)中的份額已經(jīng)達(dá)到70%，下游合作廠商包括比亞迪旗下仰望，吉利旗下極氪、路特斯，廣汽埃安的昊鉑等。
2、風(fēng)力發(fā)電：風(fēng)電葉片是國內(nèi)碳纖維應(yīng)用中的大頭，占總用量的三成以上，主要應(yīng)用在海風(fēng)葉片的主梁。2022年度中國風(fēng)機(jī)訂單量再創(chuàng)新高，達(dá)到93.8GW；2023年1-4月，國內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)14.2GW,同比增長35%。
據(jù)預(yù)測(cè)，2025年我國風(fēng)電葉片領(lǐng)域碳纖維總需求達(dá)7.32萬噸，復(fù)合年均增長率達(dá)34.3%，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)83.4億元。雖然近期風(fēng)電需求有所放緩，多家風(fēng)電主機(jī)廠替換碳纖維動(dòng)力不足，但仍是未來增長預(yù)期較為穩(wěn)定的一環(huán)。
3、智能機(jī)器人：碳纖維作為機(jī)器人輕量化核心材料，可應(yīng)用于機(jī)械手等部位。據(jù)Stratistics Market Research Consulting數(shù)據(jù)，2027年全球人型智能機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為141億美元，有望拉動(dòng)碳纖維增量5287.5萬噸，成為碳纖維下一個(gè)重要增長極。
種種跡象表明，低端碳纖維市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和，低品質(zhì)碳纖維產(chǎn)品的應(yīng)用需求很難再進(jìn)行較大幅度的拓展，低性能碳纖維市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況。這個(gè)階段，需要國家的政策調(diào)向，鼓勵(lì)國內(nèi)碳纖維企業(yè)集中精力，突破高端碳纖維產(chǎn)業(yè)化瓶頸，開拓更多高性能碳纖維的應(yīng)用場(chǎng)景，提高高品質(zhì)碳纖維的產(chǎn)能，這樣才能更好的在碳纖維行業(yè)中占據(jù)主動(dòng)權(quán)。
熱塑性碳纖維很可能是未來高品質(zhì)碳纖維發(fā)展的重要方向，機(jī)械性能更好、綜合性能更全、便于回收再造、適合環(huán)境保護(hù)，這些都是熱塑性碳纖維的優(yōu)勢(shì)。智上新材料是國內(nèi)為數(shù)不多可以獨(dú)立完成熱塑性碳纖維復(fù)合材料單向帶制備的企業(yè)，我們期待與國內(nèi)更多機(jī)構(gòu)、學(xué)校和企業(yè)合作，為國產(chǎn)碳纖維產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供助力。
